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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的(de)囙(yīn)(yin)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💖🩰🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡👠🍊🍋。具体来说🍌，第一，从历史来看👛，近十年7月市场风格相对均衡💗🩲，大盘风格略占优👘👙。第二，外部流动性方面🍈👘😈😻💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🩱💛，对短期市场或有扰动。第三👄🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬。行业选择层面，展望7月份🍎🩳🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💋🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜👜👞。结合中观景气🍉😈、盈利能力、筹码分布、估值💯🥕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲🥦💌🍒，本期推荐关注电子（半导体）👘💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢🩳😻🍌、国防军工、有色金属（工业金属👚💌💓、贵金属💕👛🥬、小金属）😡、计算机等💗😈🍒🩲。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩲、国产算力🥾👅👘、非银金融🍉🩳🥻🍈、国防军工、创新药。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对(dui)较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向(xiang)一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的(de)行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进(jin)行投资。

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1、德固特相关负责人表示，本次交易事(shi)项尚处(chu)于筹划阶段，初步确(que)定(ding)的(de)交易对方为浩鲸(jing)科技的主要股东，包括南京溪软(ruan)企业管理合伙企业（有限合伙(huo)）、嘉兴欧拉投(tou)资(zi)合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业(ye)管理合伙企业（有限合伙(huo)）等。目前，公司已与交易对方(fang)签署意(yi)向性(xing)协议，初步达(da)成(cheng)购(gou)买资产意向。本次(ci)交(jiao)易不会导致德固特实(shi)际控(kong)制(zhi)人变更。本次交(jiao)易目前尚存在不确定(ding)性，最终交易对方、具体方案(an)以重(zhong)组预案或重组报告书披露的信息(xi)为准(zhun)。

2、刘存鑫表示，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗、高端医疗等，产品形式不断丰富🧅💓🍊，市场规模持续扩大💓🥭🥻。而现阶段👘，行业正面临关键转折点，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一👗。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改革😈🥿🩱👄，传统健康险市场面临结构性变革😡🍅🩲💖。行业必须重新审视自身定位，寻求差异化竞争，与时俱进，共同去提高医疗险的适应维度🩰。