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1、宏(hong)观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反(fan)馈(kui)感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨左(zuo)右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影响(xiang)在(zai)逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经(jing)济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需(xu)求增速也有(you)可能(neng)出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下(xia)全球地(di)缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中(zhong)东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经济产生不(bu)利(li)影(ying)响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依(yi)然是(shi)主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、劉(liú)(liu)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)(tong)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週(zhou)宣王時(shí)(shi)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰(shi)文獻(xiàn)資料，也(ye)昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)(wei)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎(sui)后的溫(wēn)(wen)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅(tong)鎏金地藏菩薩(sà)(sa)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。