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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍄👚👠、创新药👄、智能驾驶、具身智能等😻🧄🥒🧡🥕；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🥿💝👢🥝、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍊🍇👝，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍍😠👜🎒，或阶段性增配黄金类防御性资产👿💕；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💔💌，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🤍🍇🥥。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上(shang)证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格(ge)表现较好，科(ke)技龙头和创(chuang)业板指领(ling)涨，科技龙头指数(shu)涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来(lai)居上，表现相对(dui)较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。

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出(chu)海最困难的是如(ru)何(he)真正理解当地用户、经(jing)销商要什么，“不是产品(pin)出来(lai)、人出来就行，关键是脑袋要出(chu)来”。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格。出海品牌大多(duo)是业务(wu)经理带翻(fan)译，再汇报给负责人，但汇报会失(shi)真，“决策要在终(zhong)端一米之(zhi)内”，经销商听到陈碧峰的印尼语(yu)先多一分亲近，“我要(yao)和经销商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感(gan)受他的表情、语气(qi)、节奏(zou)”。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征👢。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🥭，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；

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