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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥬💌🥿，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🧄🩲👠，国内政策的支持也增强了市场信心💔🩰，尽管受关税风波影响出现波动🍒🥥💋，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍉。

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展望下半年，地产(chan)施(shi)工端复苏仍有堵点，城市(shi)更新在一定程(cheng)度上弥补(bu)部分需求(qiu)减量，但房建用钢整体(ti)依然(ran)周(zhou)期性下(xia)行。基建用钢环比上半年或有好(hao)转，但缺乏想象空间。制造业中白(bai)色家电、汽车等板块面(mian)临边际走弱趋(qu)势，需要“两新(xin)”等政策进一步(bu)加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下(xia)游需求韧性和炉料(liao)供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、6月(yue)美联(lian)储决定(ding)继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美(mei)联储仍保持年内两次降息预(yu)期。不过相比今年3月，预期年内不降(jiang)息的官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次(ci)的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分(fen)歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解(jie)更(geng)多信息。

2、周(zhou)五（6月27日），大盘回调之(zhi)际，化工板块逆市拉升，反映化(hua)工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内(nei)价格(ge)最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截(jie)至收盘，涨0.67%。