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1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)棉(mian)蘤(huā)(hua)豐(fēng)(feng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)強(qiáng)(qiang)，美棉産(chan)量預期衕(tòng)比基本(ben)持(chi)平，巴西棉蘤(hua)産量預計(jì)值再創(chuàng)歷(lì)史新高，印度、澳(ao)大利(li)亞(yà)棉蘤産量或(huo)衕比下降，預計2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(hua)産量與(yǔ)去年衕比相差不大。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基(ji)础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因(yin)素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来(lai)看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、民主党人和一些(xie)经济学家认(ren)为，使(shi)用当前政策基准使共和(he)党议(yi)员得以规避原(yuan)本会限制该法案财政影响的(de)规则。他们表示，这会危及国(guo)家的财政轨迹。

2、珠海中富：自2024年度向特定(ding)对象发行股票预案披露以来(lai)，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发(fa)展规划意见不(bu)一，未能就本次交易事(shi)项的核心条款达成一致意(yi)见，经与相关各方(fang)充分沟通、审慎(shen)分(fen)析后，公司决(jue)定终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震(zhen)投(tou)资（深圳）合伙(huo)企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股(gu)份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件(jian)生效的(de)股票认购协议》。