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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的(de)格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)(jiao)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優(you)的可能性較大。

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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要(yao)等三季度末到(dao)四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、2．需求端，关税干扰频出(chu)拖累全球橡胶(jiao)需求预(yu)期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高(gao)库存高开工低利润，终端(duan)走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件(jian)尚(shang)未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。