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行(xing)業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)(qi)線索(suo)佔(zhàn)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值空間(jiān)(jian)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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一个大背景：国际局势变**织，全球(qiu)主要(yao)国家或进入军(jun)费高增周期。以美国为例(li)，其2026财年国防预算突破1万亿(yi)美元（约7.18万亿元(yuan)人民币），创历史新高。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅(qian)&银精矿进口(kou)表现亮眼；根据我们测算(suan)，2025年(nian)废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体(ti)趋松。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍎🧡💛，下同），机构调研活动累计271场🍄💔👚💌。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🩳👘，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🥒👅。

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1、消息面上，今日#歼-20紧(jin)急升空逼退外军机#冲(chong)上(shang)热(re)搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披(pi)露(lu)了一则震撼画面：中(zhong)国空军歼(jian)-20隐身战机在(zai)东海上空与(yu)外军战(zhan)机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势(shi)汹汹的外军机，歼(jian)-20飞行员毅然亮剑，甚至做好(hao)了随时牺牲的准备。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下(xia)急转逃离。

2、因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局(ju)会议中(zhong)对下半年稳增(zeng)长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已(yi)成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对(dui)此的预期。