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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩(ji)维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩(ji)承压(ya)，利润向国企、产业 链上游集中，这(zhe)一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利资(zi)产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年(nian)仍有强话语(yu)权，这(zhe)利于小(xiao)微盘的配置。