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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益(yi)于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代(dai)加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午(wu)等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售(shou)領域盈(ying)利(li)有朢持續改(gai)善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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降息方面👘👄🍓，美国总统表示应将利率控制在1%或2%👘💛。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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行业配置层面🌽，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥥👗👗👛💖，景气线索占比依旧处于低位💓💛🍉，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🧅🥦。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔👚🧡，善用赔率思维，等待胜率催化🍆；同时，运用交易指标适度轮动🍓🩰、规避过热风险🍌。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快💗💯。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元🧅。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%🍑👘🍎🥬。国债发行进度较快🍎🍇。截至6月27日🥿🍑🥿，国债净发行33802亿元👛，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行💗👿。下一步👡，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市场🌽👘🥕👢、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面🩲🍄。

2、（三）安全检查与交(jiao)通(tong)安排：市(shi)民须持参观(guan)票和个人(ren)身(shen)份证件，自(zi)行(xing)前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲(zhou)军(jun)营西门接受安检(jian)后(hou)入营参观，驻香港部队展览中心同时(shi)面向市民开放。