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1、供应：锂资(zi)源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息(xi)，尽管矿山项目近(jin)两个继续均有(you)降本的成效，但维(wei)持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为(wei)有限，可关(guan)注NAL和Wodgina项目情况；此(ci)外，今年供应上来说，尽管部分项目投(tou)产延期，但整体供应仍(reng)同比(bi)增加21%达到约 158万吨 LCE，如果(guo)考虑回收、手(shou)抓矿和其他(ta)潜在供给的供应或将达到165万(wan)吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐(yan)湖爬坡、李家沟爬坡(po)、蒙金矿业一期投产、道县湘(xiang)源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂(li)盐厂检修较多，但(dan)一方面，枧下窝(wo)复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家(jia)通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂(li)累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧(yang)化(hua)锂生(sheng)产方面来看，市场需求放(fang)缓叠加部分产线转产碳酸锂(li)，氢氧化锂产量同比(bi)增2%至14.38万吨，其中冶炼端同(tong)比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增长13%至1.38万吨。

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当地时间(jian)6月29日，美国国会预算办公室(shi)称，参议院版本(ben)的“大而美”大规模税收与支出法案(an)将(jiang)在未来十年(nian)增加美国3.3万亿美元的债务(wu)。在特朗普的大力(li)支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众(zhong)议(yi)院惊(jing)险过关(guan)，6月28日以(yi)微(wei)弱优势通(tong)过参议院程序性投(tou)票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在(zai)参议院通过，议员们又对条款进行了(le)修改，改动的部分在参(can)议院投(tou)票后还得回到众(zhong)议院再投一轮。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥝， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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战略上🥔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💋、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅💔💔🥒，后续有望迎来全面牛市🥑。但战术层面🍏🩳🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💕，突破前可能还需要震荡一段时间🥦👠🍌👞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥿🎒💝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿👿💘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😻🧄👿🥔💟，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👙🩱🍑🥾，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥕🥭，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥。

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