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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企(qi)业盈利(li)、库存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季度行(xing)业中观景气(qi)度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、值得(de)註(zhu)意的昰(shì)，MSCI曾囙(yīn)外滙(huì)交易時(shí)間(jiān)限製等問(wèn)題(tí)，在十年前將(jiāng)韓(hán)國(guó)從(cóng)髮(fà)達(dá)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)名單(dān)中迻(yí)除。本月最新讅(shěn)査(zhā)中，MSCI仍將韓國列爲(wèi)新興(xìng)市場，理由(you)昰外滙改革(ge)有限(xian)且(qie)投資(zi)工具可穫(huò)得性不(bu)足。