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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备(bei)后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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2、同日，中国稀土(tu)还披露了一则变更公(gong)司总经理(li)的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请(qing)辞去公司总(zong)经理职务。辞职后，闫(yan)绳健继续担任公司党委书记、董事等(deng)职务，聘任梅毅为公司总经理，资料(liao)显示，梅(mei)毅曾任中稀（江苏(su)）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事(shi)，中稀（山东）稀(xi)土开发有限公司党(dang)委书记(ji)、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事(shi)、总(zong)经理。