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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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1、展望后市，上(shang)证在突破(po)前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后(hou)续仍(reng)有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块(kuai)都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续(xu)持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适当增配。

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