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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🥿🤬，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍑👿，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下😈🍋🥻，国内企业加大出口力度💖👙🥬，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥝👅🥕，净出口量超预期回升🥥👢😈💯🍉，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局💝🥭👄，由于行业利润持续受到压制👡，远期投产面临一定不确定性👚😠😠🍑，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓😻，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👡🍆，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💓🥿👝😠，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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十年过去💛💖💔🥔，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢🥔。虽然一些国家取得了令人称赞的进展👢，但全球排放量仍在持续上升💔🤍，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭😡。

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从被(bei)调研股(gu)票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿(yi)的上市公司累计被调研(yan)161次、50次(ci)、30次(ci)和(he)30次。

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操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也(ye)大多围(wei)绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较(jiao)高(gao)的方(fang)向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之一。

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2、德固特相关负责人表示🍑🍏👡，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🥑🧅、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🥿。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向💗。本次交易不会导致德固特实际控制人变更👠💕👿💯。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方💘、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。