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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望(wang)持续；算力需(xu)求(qiu)持(chi)续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比(bi)超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持(chi)续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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6、市场展望(wang)：下(xia)半年(nian)尿素市场面(mian)临新增产能投放、库存高企、内需力(li)度减弱、成本(ben)继续下移等多(duo)方压制，但市场也同时存在(zai)出口政策进(jin)一步放(fang)松(song)、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动(dong)等支撑因(yin)素(su)。尿素供需层面(mian)仍处于(yu)宽松状(zhuang)态，但出口政策(ce)及国际局(ju)势扰动将成为主导尿(niao)素市(shi)场(chang)的核心因素，市场面临的不(bu)确定(ding)性更(geng)高。倘若(ruo)出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上(shang)半(ban)年高点。但若出口政策(ce)维持(chi)现状(zhuang)或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍓🍒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥾🤬💋🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👙🤬💗👙；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍒🌽🍌🥔🥬，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋🩲，结构上融资资金有望延续净流入。