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⚑ 流动(dong)性(xing)与资(zi)金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续净流入。

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本週（6月23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情(qing)况下为存量客户(hu)的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快(kuai)速反弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着(zhe)市场(chang)陷(xian)入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示😈💓，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍉🥿🩰，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行🍅💕💯，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步🥑🤬🥑，取得重大标志性成果。