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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。

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（1）供应方面(mian)，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时(shi)间不断推迟，印尼精炼(lian)锡生(sheng)产和出口恢复偏慢，刚果（金(jin)）动乱导致(zhi) Alphamin 停产及当地手工(gong)采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停(ting)采(cai)，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区(qu)供应扰动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦复产(chan)节奏(zou)仍存变数，此外征收(shou) 30% 的(de)实物税也会减少出口中国的量。据此，我们(men)预计(ji) 2025 年全球矿山和精锡产量将分别(bie)增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精(jing)锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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6月全国水泥价格指(zhi)数下(xia)行，长江、华北、华东、西北、西(xi)南(nan)、中南地(di)区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃(li)期货价格下行。

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然而，这些经济担忧(you)尚未(wei)对投资(zi)者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现(xian)引领下，市场持续走高(gao)，同时消费者(zhe)信(xin)心回升(sheng)，交(jiao)易员们(men)也在消化贸易(yi)政策方面日益清晰的信息(xi)。

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1、展朢(wàng)(wang)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)(cong)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總需求仍(reng)將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到(dao)正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

2、紫(zi)光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专(zhuan)用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份(fen)数量775460股，约占公司(si)目前总股本的0.09%，最(zui)高成(cheng)交价为(wei)64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元(yuan)（不(bu)含交易费(fei)用）。