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1、下半年原(yuan)餹(táng)(tang)覈(hé)心影響(xiǎng)(xiang)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)(diao)整。巴西方麵(miàn)，正(zheng)處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾(zha)前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量的預(yu)估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部(bu)壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)(ti)看受益 于甘蔗質量改善及製(zhi)餹比維(wéi)持高位(wei)，巴西産量預計(jì)增幅在200萬(wan)噸左(zuo)右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西産量 高(gao)峯期，可關(guān)註生産(chan)進度、增産預期兌現情(qing)況(kuàng)。

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整体看🥒💓，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧄。结合工业企业盈利👗、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆，算力租赁订单持续落地💝🍈🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌🍑、光伏、自动化设备等🍇🩳💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱🍆👄💝、电商平台大促🎒💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥🍋🍋、农副产品🥒、家电🌽👅、家具👅、饰品🩱👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆、燃气🍓💌🩱、电力、农化制品👙👅💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒🍑🩰，中报业绩有望边际改善🍈👢。

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