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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低(di)位，但资产负债表稳健扩张，风(feng)险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性力量持续(xu)：定价资金向长期资(zi)金转移，经营稳健和(he)高(gao)股息(xi)属性显优势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计在积极(ji)财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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