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7月增量资金或有望温和净流入💘💟🍏💋🥑，融资资金有望延续净流入🍋🥭。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝🥭👜👢，资金面整体宽松🍌👅，7月资金面有望维持宽松👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期👠🥬😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💗👄🤬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥻🧄，ETF净赎回规模收窄🍊👝🩱👅👘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍆💟🤬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅🍇💗💘🥥；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💖🥒，资金需求规模低位稳定🥦🍈。展望2025年7月🩳💔💘👅🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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據(jù)沙姆哈尼(ni)稱(chēng)，伊朗從(cóng)一(yi)開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)(guo)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)(shi)爲(wèi)了在伊(yi)朗國內(nèi)營(yíng)造(zao)某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)(chong)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰(shi)齣于(yu)情緒(xù)，而昰齣于對(duì)(dui)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的認知(zhi)，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大(da)盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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