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首先從(cóng)(cong)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招(zhao)商銀行、成都(dou)銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)(chu)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本周市场在(zai)金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下(xia)微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面(mian)不能(neng)达(da)成温和放量配合，市场或(huo)由强势(shi)上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡(heng)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定(ding)的参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、6月29日，成都先导（688222）发布(bu)公告(gao)称，公(gong)司控股南京海纳医药科技股份有限公(gong)司（下称“海纳医药”）的谋划，因(yin)交易各方一致(zhi)同意终止本次交易(yi)事(shi)项，本次重大资产重组事项(xiang)终止。