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沪深300股票池中(zhong)，本周表现较(jiao)好的因(yin)子有单季度净利润同比增(zeng)长率(lv)(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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我们认为🥭🍈😠💋，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥕🤬，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍏🩰，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💔。短期可能还有博弈性的指数冲高👜🍍，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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