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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥝，从历史来看💟💔🍏，近十年7月市场风格相对均衡👙🍅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💕👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💛💯🩲🤬🍓、库存阶段🧡💞👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥒🍇🥕🍅、盈利能力、筹码分布🩰🍈🍎🧅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄，本期推荐关注电子（半导体）💛💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥔、有色金属（工业金属、贵金属💋🍓、小金属）、计算机等🥦🎒。赛道选择层面🩳🍅🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤍、国产算力🥿👚💋👡😡、非银金融、国防军工、创新药🤬👞🥥。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今(jin)年以来，居民(min)消费开始回暖(nuan)，但仍未达到(dao)疫前常态化增速，未来是否能(neng)持续性的修(xiu)复(fu)改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明(ming)显减弱。

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据央视新(xin)闻消息(xi)，当地时间6月29日，美国总统特朗普表(biao)示，美国对伊朗(lang)福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个(ge)地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了(le)。”他说。

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中国移动通信(xin)联合会(hui)教育(yu)与科学技术研究院执行院长陈晓华(hua)对记者分析，AI大模型技术的迅猛发(fa)展，让智能眼镜(jing)能够实现更加智能(neng)的(de)交互和拥有(you)更为丰富的功能。此外，光学显示技术进步、5G普及让产品使(shi)用(yong)体验提升，光波导技(ji)术让镜片(pian)厚度大幅降(jiang)低，这些因素共同促(cu)使智能眼镜的产品形态愈发成熟。

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1、对(dui)比过(guo)去(qu)2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调(diao)控力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工作的基调有望更加积极。

2、田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈(ying)率(lv)显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通(tong)互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不(bu)错。尽(jin)管部(bu)分板块经历上(shang)涨后估值(zhi)回归历史中枢，但(dan)港(gang)股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。