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对市场而言，恒指过(guo)去一个月(yue)一(yi)直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢价与(yu)计入乐观情绪已经与去年(nian)10月初(chu)高点相当，因此(ci)想要进一步乐观也需(xu)要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后已开始(shi)边际收紧流动性，后续还有关税(shui)与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面(mian)，上文分析显示，新消费和(he)创新(xin)药抱团也(ye)非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性边际趋紧，关税谈(tan)判变数，数据转弱和政策发力延后(hou)，都不排(pai)除造成市场波动(dong)。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介(jie)入，以更(geng)低的(de)成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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5 月集(ji)成電(diàn)路齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收(shou)窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收(shou)窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi)(wei) 168.58億(yì)美元(yuan)，噹月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大 4.64 箇百分點(dian)至 20.51%；5 月集成電路進(jin)口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月貿易逆差環(huán)(huan)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。

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1、我們(men)(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前(qian)止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢(kang)奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在(zai)對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月(yue)27日，該指標最近一週小幅下降，上漲(zhang)傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比(bi)指標(biao)目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍓🍍。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥕🩰，主要受内外需求不足🥝💗🥒🍍、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💟🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍋🤬💞，半导体、光学光电子、消费电子💘👢、运营商🧡💌🥝、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞🍅🌽👿，中报盈利或有改善，如汽车🎒💌👚💕、光伏、自动化设备等🍒🥔；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍓😡、家电、家具💋🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇👝🍄💘、燃气、电力🍊🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍏。其中资源品板块原油🍈🥒💌🧡🥾、多数工业金属价格上涨👄🍑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💟🍊💟，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍅👡、贵金属、小金属）😈🧅👘🍏、计算机等。