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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👛🍉💖💓、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💋🩲👡😻。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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锰硅主产区低开(kai)工状态难以长期维持，随(sui)着终端(duan)用钢需求淡季的深入(ru)、成材(cai)产量趋(qu)于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家(jia)端的去库难度恐将进一步增(zeng)加。下半年旺季钢材有望重回增产(chan)周期，锰硅去库(ku)情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡(dan)季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱(ruo)将再(zai)次加重(zhong)市场的去(qu)库压力(li)，压制锰硅价格的(de)上(shang)行高(gao)度。综合而言，下半(ban)年锰硅价(jia)格仍将以承压运行为主，整(zheng)体价格中枢或较当(dang)前估(gu)值(zhi)水平进一步下移，需持续关注主产区(qu)的(de)控产动向。

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2、陈健玮：在(zai)全球(qiu)主要(yao)市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率(lv)为1.2倍(bei)，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移(yi)，未来(lai)A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能(neng)等领域(yu)的技术突破，正推(tui)动国(guo)际投资者重(zhong)估(gu)港股科技龙头(tou)的长期价值。