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大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标(biao)的指(zhi)数全面覆盖“军用新质战(zhan)斗力+民用新质生产力”50只成(cheng)份股(gu)，其中央国企含量超46%，十大(da)军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫(wei)星导航（25.76%）、无(wu)人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商(shang)业化核心环节(jie)（飞行(xing)器制造），是内(nei)需+军贸共振下一键配置中(zhong)国航空产业链的利器。

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政策端短期(qi)关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部(bu)门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以(yi)旧换新中央资金，要求注(zhu)重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金(jin)使用计划，基本说明(ming)全年就(jiu)按3000亿平滑安(an)排。

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本周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💌👚💛👢，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍍👢👞，大盘风格略占优💯🍅。第二💌🍄🍎💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🩱，对短期市场或有扰动🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👿😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👢，近期在以伊冲突缓和后🍋🍌🍆，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡🍇，成长价值风格或相对均衡。

2、短期铁水暂(zan)无(wu)大幅下行预期，刚需支撑仍存(cun)；长期来看，钢材(cai)出口虽维持高位，但内(nei)需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较(jiao)大，产量变化将主要取决于(yu)下游需求，阶段性受到(dao)焦化利润扰动。焦(jiao)煤(mei)仍有(you)下(xia)跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端(duan)的(de)拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行(xing)预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期(qi)成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘(pan)面仍有(you)下行压(ya)力，后续重(zhong)点关注钢厂生产节(jie)奏、炼焦成本、关税(shui)政策以及宏观情(qing)绪。