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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🤬😠🩲，并显著低于美国市场。根据彭博数据💞🥦🥿，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👡👚，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💕🥦，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍄🧡。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥻💟，显示港股估值优势仍存🍈😈。中长期来看🍑🍆🌽，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩲👢👞。此外，创新药👗🥭、人工智能等领域的技术突破🍎，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲(wei)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風(feng)格或相(xiang)對均衡。

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几家可比公司的负债主要集中(zhong)在经营负债科目，有息负债占比极(ji)小，有息负债率最高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%。

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2、展望7月👘👜💛，市场可能会呈现指数突破上行🍆🧄🥿🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局👗💔。资金面上💞，财政指数的发力和消费的韧性🧡🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋👙💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👚👛。从资金面看👘🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👿🩱🌽👗💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大🍑。