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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资(zi)金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多(duo)采(cai)取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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他不知道是(shi)哪句话最终打动了何涛，但从第一(yi)次见面时就(jiu)承诺，“只要你下定决心创业，不管(guan)最后选择哪个方(fang)向，我们随时做好投你的准备”。真格(ge)基(ji)金是何涛新公司种子轮的领投方，签了协议的第(di)二天(tian)就把钱打到了何涛的个人账户上(shang)。当时何(he)涛的新公司(si)还没设立。

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往(wang)后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能(neng)还是要边(bian)走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💘🍑💌，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局👗🌽💕。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👙、流动性和监管环境更加有利于权重🍊💛、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👄💞，指数表现相对均衡💌🥝🎒，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👗，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥦，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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