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“我向日本解释了这一点🎒🩳🩰🎒👞。他们理解🍑。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点🥕。”他在讲话中说🥝，“现在我们有石油。他们可以拿走很多石油🍆🍓。他们也可以拿走很多其他东西🍈🩳。”

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行业表现方(fang)面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家(jia)电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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单因子表现来看，沪深300股票(piao)池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利(li)润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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至纯科(ke)技多项财务指标系统性(xing)偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更(geng)是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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1、融资资金已经连续两个月净流入👞😻，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💓🥦，显示当前市场风险偏好整体较高🥕😠🍅。截至2025年6月26日🍉，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👿🍌🥔，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)(kuang)山齣(chū)貨(huò)受(shou)限(xian)，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地后鎳(niè)(nie)鑛銷(xiāo)售(shou)成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛(kuang)陞水維(wéi)持(chi)高位；鎳鐵(tiě)耑成本高(gao)位、鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷有所走(zou)弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)(hui)陞持(chi)穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛盾(dun)有所改善，市場(chǎng)成(cheng)交價格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産量(liang)衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整(zheng)體齣(chu)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下排産或也有一定(ding)壓縮(suō)空間(jiān)以改善産業(yè)(ye)鏈(liàn)。