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下半年(nian)钢(gang)材内需(xu)依赖(lai)政策，地产用钢下行，基(ji)建好转有限(xian)，制造业需“两新”政(zheng)策支撑，出口(kou)维(wei)持高位但难驱动钢价(jia)，供给端(duan)产量或窄幅波动，粗(cu)钢压(ya)减仍有扰动，预计钢价(jia)先抑后扬；铁矿供应压(ya)力有所缓解，需(xu)求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估(gu)值修复机会，关注政(zheng)策(ce)落地带来的下行压力；焦炭需(xu)求预期不佳，成本拖累仍存；焦(jiao)煤供应压力仍存(cun)，价格有下行压力；铁合金(jin)成(cheng)本拖(tuo)累，控产难持续(xu)，价格中枢或下移。

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