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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超(chao)预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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“看跌叙事 —— 中东冲突🧄🍍🥔💓、关税🧅、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪👢，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🍑🍌🥕🤍，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反🍎😈💖，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动👞💖。”

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截至2025年6月26日，融资(zi)余额(e)为18265.53亿元，较2025年6月20日(ri)（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善😻👚，面板价格小幅回暖💝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🎒，中高端芯片需求旺盛👚👞，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💯🥥💟。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩲🥦🍄🥦，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥑🥻🍌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍅🤍。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍎🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💓🧅🥾🩱💯，二季度盈利或超预期🩱🤬🍓🍒。

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1、招股书显示(shi)，2022年(nian)度(du)、2023年度和2024年(nian)度，公司营业收入(ru)分(fen)别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公(gong)司所有者的净利润分别为(wei)1.88亿元(yuan)、1.64亿元和1.43亿元。

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