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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🍋，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💗👘🩱。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知👠🩰🍎，以及对美以邪恶程度的认知”🍑。

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2、政策动(dong)态：上半年降准降(jiang)息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下(xia)行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个(ge)百分(fen)点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融(rong)机构加权平均存款准(zhun)备金率将(jiang)从6.6%降(jiang)至6.2%。MLF的政策利率属性完(wan)全淡出。MLF作为一种基础货币投放工(gong)具，功能定位更加(jia)清(qing)晰，与其他各(ge)期限工具(ju)一同(tong)构成央行流动(dong)性工具体系。一季度例会提(ti)出“择机降准降息(xi)”，明确政策(ce)方向并引发市场对落地时点的关注；二季(ji)度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况(kuang)，灵活把握(wo)政策实施(shi)的力度和节奏”。在货币政策支持性立(li)场不变的基调下，更加(jia)强调灵活调整。

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衕(tòng)時(shí)，美(mei)元快速(su)貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證(zheng)機(jī)製(zhi)，令香港金筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)(dong)性環(huán)境。資金麵(miàn)上(shang)，A股市場權(quán)(quan)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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另外，在分红榜前十🥒🍋，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF💌🥝、南方中证1000ETF🍉👚🤬，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元👙、10.28亿元👡🧡🍄💛、8.45亿元🥿。换言之🥝🎒，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🩲💯，且包揽前三名。

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1、2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿(kuang)上(shang)半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波(bo)动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有(you)：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还需(xu)要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年(nian)7月突破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的(de)宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。