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2023年8月🥾🍏👘😻💓，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🍑👜👚。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效👚👝？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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金斯瑞生物科技（01548）盘中涨超3%，截(jie)至发稿，股价上涨0.97%，现(xian)报14.64港元(yuan)，成交额(e)9598.18万港元。

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此次被罸(fá)沒(méi)(mei)金額(é)最大的昰(shì)大信會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事務(wù)所（簡(jiǎn)稱(chēng)“大信所(suo)”）。證監(jiān)會公佈(bù)的兩(liǎng)則(zé)行政處(chù)罸決(jué)定書(shū)顯(xiǎn)示，大信所囙(yīn)涉嫌星(xing)星科技（**）、廣(guǎng)滙(huì)物流財(cái)務造假被罸沒約(yuē)1800萬(wàn)元。相關(guān)籤(qiān)字會計師一竝(bìng)受罸，郃(hé)計罸欵(kuǎn)240萬元。

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1-5月规(gui)模以上工(gong)业企业利润同比转负，5月当月同(tong)比转负(fu)。1-5月(yue)全国规模(mo)以上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有效需求不足、价格(ge)拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季度盈利相比一季度预计增(zeng)幅收窄。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🥭😠🥦👘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢😡🥝💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗👘👄，加力实施增量政策”🌽👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆🥬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🍓。结合中观景气🩲、盈利能力🥻💖🍎、筹码分布🌽🍋😻💖、估值、交易🍊🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽💓😡👜👜、国防军工、有色金属（工业金属💯🥭💔👠、贵金属💛、小金属）🤬💓、计算机等🤬。赛道选择层面🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😠🤬🍌、国产算力、非银金融💌🍉👡🥬、国防军工🍊、创新药。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值(zhi) -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通(tong)胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重(zhong)要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。