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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率(lv)、供需约(yue)束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车(che)、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🥦，往往看不到太多场外增量资金🥿💗。具体体现为💔👞，市场快速反弹时👞💓，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🧄。

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证监会对海润所为金洲慈航(hang)集(ji)团股份有限(xian)公司(si)（曾用名金叶珠宝，以下简称“金(jin)洲慈航(hang)”）重大资产重组项目提供法(fa)律服(fu)务(wu)未勤勉尽责行(xing)为进行了立案调查，发现海润所出具的文件(jian)存在重大遗漏，海润所在提供法律服务(wu)过程中未勤勉尽责。涉案(an)项目总负责人张圣怀，项(xiang)目(mu)签(qian)字(zi)律师张亚全(quan)、何东旭为直接(jie)负责的主(zhu)管人(ren)员(yuan)。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🧡🍅💋。铜、铝🥕、锡、钴😈、铅价格环比上行🍈🥔😻，锌🩲、镍价格环比下行😈👛🍊；铜、铝、锌🥻💗、锡、铅库存下行🍄，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🩱🍍。小金属方面👙💘🩰，锑价格下行🍅🥭，稀土价格上行😈💌🍑🧄。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約(yue)爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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