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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行(xing)业，银行、建(jian)筑(zhu)装饰、石(shi)油石化、煤炭(tan)、非银(yin)金融估值(zhi)水平较低(di)，其中银行的估值水(shui)平(ping)处于末位。

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短期金(jin)融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继(ji)续演(yan)绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向(xiang)。新消费和创新药(yao)6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产(chan)中期(qi)估值(zhi)重估是趋(qu)势，待(dai)短期(qi)市场关注度(du)回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行(xing)。铜(tong)、铝(lv)、锡、钴(gu)、铅(qian)价格环比上行，锌、镍(nie)价(jia)格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下(xia)行，镍库(ku)存上行。贵金属方面，黄金期现价格下(xia)行(xing)，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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接下来，各地(di)各部门还将持续推进相关工作。比如，在设(she)备更新方面，应(ying)抓紧推(tui)出加力(li)实施设备更(geng)新贷款(kuan)贴(tie)息政策，进一(yi)步(bu)降(jiang)低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产(chan)业注入新的活力，促进(jin)其设备(bei)更新改(gai)造升级，也能为战略(lve)性新(xin)兴产业、未来产业创造更好的(de)发展环境。

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1、市场越来越乐观地认为🥦，美联储可能很快就会降息🍄🥦。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🎒，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%👘💕👜🥒🩰，高于一周前的70%🎒🥬👅。

2、本周市场各指数全面上涨🤬🍇🍊，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👠，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🧄🧄👗，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。