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在 25 年下半年的策略配上🎒，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论💟💓😡，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👅，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp💛；其二为货币政策采取先发制人式🧡，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥻👗🍊😈🍄，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💟🍌🥭。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💗💛，运行区间或在 90-102🍅🧄。

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关税锚转向(xiang)美债(zhai)锚，国内货币政策提供安(an)全垫：宏观视角有两条(tiao)交易线索，其(qi)一， 外部核心驱动有变，由交(jiao)易(yi)关(guan)税不确定性转向交(jiao)易弱美元强美债（指(zhi)美债利率高 位），美国例外论弱化背景(jing)下，下半年有望重新演绎东升西(xi)落。其二，伴随(sui)降准降息、 存(cun)款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流(liu)动性边际利于股(gu)市。

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应共和党人的要求💯👄，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍋。该党的议员们试图通过这种会计手段💟，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零🩲🍑。

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1、（2）供应端🍑🍌🍓👗，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复💔，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。

2、在以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨(dǎng)中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，新時(shí)代中(zhong)國(guó)***人(ren)必將(jiāng)糰(tuán)結(jié)帶(dài)領億(yì)萬(wàn)人民鑄就新(xin)的歷(lì)史偉(wěi)業(yè)，創(chuàng)造新的更大輝(huī)煌(huang)！（記(jì)者(zhe)丁小谿(xī) 孫(sūn)少(shao)龍(lóng) 董愽(bó)婷 熊豐(fēng)）