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山(shan)大地纬：公司控股股东山东山大资本运(yun)营有限公司拟将其持有(you)的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股(gu)东、实(shi)际(ji)控制人发生变动。

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许廷全：下半年🥾，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🤬😠、基本面突出、受惠于政策的行业💕🩲👅，包括科技领域的半导体🧡、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍏👙、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等💝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥑🩰。

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上周🍆👢，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨🩳🥭💓👞💯。黄仁勋在股东大会上称🍋👅💓🥻，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🍊👞。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果👘，成为市值最高的公司🍎。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的(de)海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌(pai)，这里成(cheng)了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业(ye)仪(yi)式很隆重(zhong)，小镇历史上可能从来没涌进那么多人(ren)，一身白色衬衫的(de)许(xu)知远在隔壁(bi)的(de)小广场四处走动，他几年(nian)前拍(pai)的《十(shi)三邀(yao)》记录(lu)下了未修缮前金家(jia)老宅的(de)原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那(na)个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地(di)方，在人来人往中招呼(hu)着大家(jia)，接受着一波波采访(fang)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿👡💓💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压👿😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🥭💓，资产荒趋势依然存在🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝🍈🍋🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大🍍💘👿。

2、融资(zi)资金已经连续(xu)两个月净流入(ru)，且(qie)净流入规模在(zai)6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元(yuan)，当月融(rong)资净(jing)流入(ru)373亿元，融资余(yu)额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整体改善情形下，融资资金或有望(wang)继续活跃。