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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度(du)下，均(jun)是乐观因素占(zhan)优(you)。

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展朢(wàng)(wang)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點(dian)以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點(dian)上方，預(yù)(yu)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)(shi)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公(gong)司(si)指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)(jian)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計算機(jī)、傳(chuán)(chuan)媒、電(diàn)子、電新等科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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分行业来看，国防军工、计算(suan)机、电子(zi)、美容护理、社会服(fu)务的(de)估值水平高(gao)于(yu)其他行业(ye)，银行、建筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平(ping)较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位。

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近期(qi)A股科技(ji)板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资(zi)产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政(zheng)策上的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美(mei)国避险的(de)主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄(huang)金(jin)走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布👢。具体来看，6月18日🩲🍌👄👗，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍄，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍅🍄，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行💔🍋、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局💟💋、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👚、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥑、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🩳，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥒💋🍎。《措施》提出🥒🎒，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上👠🍓，6月以来🥝🍌，江苏省、广西壮族自治区💋、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💕🥝。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究(jiu)，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患(huan)者，科学评估这种新疗法(fa)的有(you)效性、安全性等问题(ti)。