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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘🥔，逻辑跟此前几次不同👢🍅🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏🩰，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💯💛😈👡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾🍎🧅，无风险利率持续下行🍓🥔🩲😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💋，不仅会对市场走势产生显著影响😻🤍🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥😻。这个逻辑之下🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店🩲，其中在希腊就有约 10 家🍅。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步💟。

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週五(wu)（6月(yue)27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉(la)陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)(zhang)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收(shou)盤，漲0.67%。

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唐晨：港股整(zheng)體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四(si)季度(du)有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)，資金(jin)麵(miàn)可能有更多的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资(zi)机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机(ji)会(hui)，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资产(chan)，或阶段(duan)性增配黄金类防御(yu)性(xing)资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港股的(de)细分(fen)领域龙头估值(zhi)出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

2、在上海新(xin)虹桥国际(ji)医学中心，华山医院神经外科团队是多(duo)项脑机接口(kou)应(ying)用落(luo)地的关键手术团队。2025年初，一位(wei)患者在华山医院完成高(gao)通量柔性脑机接口(kou)植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这(zhe)几个字，就被电脑成功解码，并发(fa)出指令操纵机械手做出(chu)比心动作，人(ren)称“用意念合成言语”。