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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥔👚，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🩱。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判👚🤍🍌。”

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付倍佳：我们关注三条投资主线(xian)：一是(shi)高(gao)确定性或低估值资产(chan)，关注在周期低位经营利润率提升的方向(xiang)，看好港(gang)股央企建(jian)筑、保(bao)险、部分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型(xing)资(zi)产(chan)，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技(ji)术(shu)壁(bi)垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三(san)是全球通胀型资(zi)产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上(shang)游资源品(pin)机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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因此总的来看，在七月(yue)至八(ba)月(yue)的(de)业绩披露窗(chuang)口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加(jia)强(qiang)，概率(lv)在进一步提升。要形成增量资(zi)金(jin)正反馈机制(zhi)，需要指数突破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密(mi)集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为(wei)3450点左右，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。

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