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1、东兴证(zheng)券指出，我(wo)国化(hua)工(gong)行业(ye)景气有望底部(bu)回暖，行业供需格局(ju)预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行业(ye)仍处(chu)于低景气阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从高位回落(luo)，同(tong)时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业已出(chu)现积极变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预(yu)期改善(shan)的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹(ji)象。

2、2、需求方面：随(sui)着(zhe)美线抽调运力(li)的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的集装箱运输量持续反弹(dan)，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该(gai)货量反弹主(zhu)要来自积压订单(dan)，高(gao)运价抑制下(xia)新增(zeng)订单仍显有(you)限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前(qian)清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本(ben)进入中(zhong)后期阶段。美(mei)国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品(pin)饮料(liao)等行业仍处于被动补库阶段，今(jin)年二季(ji)度的“抢进口”延长了补库时间，但也(ye)在(zai)一定程度上透(tou)支了未来需求。预(yu)计下半(ban)年美国终端消费品行业仍有一定补库需求(qiu)，但是(shi)整体驱动有限(xian)。尽管我国汽车(che)出(chu)口引领机(ji)电产品出口高增长，但受去(qu)年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基数影响，以及此(ci)前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转(zhuan)移海外生(sheng)产，今年6-9月白电出口排产(chan)预计连续下滑，家电出口(kou)前景难言乐观。