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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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3、齣(chū)口及國(guó)(guo)際(jì)(ji)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)(guan)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口(kou)及國際市場，且麵(miàn)(mian)臨(lín)的不(bu)確(què)定性更高。全(quan)毬(qiú)(qiu)跼(jú)勢(shì)不確定性(xing)加(jia)劇(jù)能源(yuan)價(jià)格(ge)波(bo)動(dòng)(dong)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外(wai)，在國(guo)內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣(chu)口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國(guo)尿素齣口格跼及市場情(qing)緒(xù)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两(liang)大驱(qu)动(dong)因素为关税政策与(yu)地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份(fen)额(e)考量(liang)，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增(zeng)产，四季度(du)起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点(dian)，美国活跃钻(zuan)机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美地(di)区的航空与(yu)陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供(gong)需平衡的角度(du)来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测(ce)分别为供应过(guo)剩(sheng)36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然(ran)而，在四季度累库压力(li)下，油价中枢则可(ke)能(neng)再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍(reng)需关注关税政(zheng)策及(ji)地缘局势的演变。

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行业方面，金(jin)融股的行情还没有结束，短期(qi)重点在新技术趋势/新消费(fei)动向等成长板块。贴现率下(xia)降，具有长期逻(luo)辑的公司更易凝聚共(gong)识(shi)以及具有投资(zi)机会，而不(bu)具备长(zhang)期逻辑的公司则鲜有(you)机(ji)会。

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2、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，債(zhài)券(quan)型基(ji)金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)(da)949.36億(yì)元(yuan)，佔(zhàn)年(nian)內分紅總額(e)比例高達七成。其中，有3隻債券型基金的年內分紅(hong)金(jin)額超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)(he)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中(zhong)銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至(zhi)6月29日(ri)，上述3隻基金的年內分紅金(jin)額依(yi)次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。