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进入7月后，综(zong)合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从行业表现层面👙🍏💗👠，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍋🧅，化工、电力设备💌🎒🥒🍉、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🩳💘、轻工、家电上涨概率相对较高💌💓。会议后一周👞🧄🍆🍈🍊，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高💘；会议后两周🧄🥿🤬🧡🍄，石油石化、环保上涨概率相对较高💋。

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