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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😈🤍、价格拖累等因素影响👢👅👅🥒。结合工业企业盈利🌽💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体😠🥑🥕💌、光学光电子👿🍊💖👚、消费电子、运营商🍎、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑👅💟🌽，中报盈利或有改善🥕🎒🍎，如汽车、光伏👚💓、自动化设备等💗😈；3）消费服务领域👡🍓，如饮料乳品、农副产品💝🍒😈、家电🧡👅🧡😻、家具🩱、饰品🥬😈👘💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎🩲🍒🍍、燃气👗🍅、电力😻👛🥥、农化制品😻🍆🤍🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥾👿🥔🤍💖、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍅🥾💯😠🩳、多数工业金属价格上涨🩰👗🍑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💌。综合盈利、行业景气和交易等维度💋👄👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧄👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏🥻🧅🍑🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👿💕👢、计算机等💌🍋🎒。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在(zai)4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停(ting)降息。從(cóng)降息指引(yin)來(lái)看，美聯儲仍保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)(yu)期。不(bu)過(guò)相(xiang)比(bi)今年3月，預期年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人(ren)，人數增加至(zhi)7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降(jiang)息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要能夠(gòu)(gou)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以(yi)及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹(dang)前的政(zheng)筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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1、（三）铝合金：短期淡季效应明显🍎，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好🥦🧄，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🤬🥥，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨🥕。

2、在核心产品的带动下，该(gai)公(gong)司股价从3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飙升至4月底的(de)55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批(pi)，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利(li)权期限延长至2032年6月，而且(qie)该(gai)药获得欧(ou)盟孤儿药资格认(ren)定后，受(shou)多个利好消息影响，荣昌生物A股股价(jia)持续上探(tan)至72元/股(gu)附近，市值一(yi)度攀升至400亿元。