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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🍍🩱，能源期货价格回落🍒。但在期权市场的某些领域🍑，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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宽基ETF方面🍆，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显💯，合计流入13.88亿元。

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1、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)(jia)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持(chi)在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不(bu)會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在(zai) 1%-3% 的目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住(zhu)房等服務(wù)領(lǐng)域推(tui)動(dong)的覈(hé)心通脹(zhàng)高企(qi)問(wèn)題(tí)。

2、3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关(guan)税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中(zhong)东地(di)区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内(nei)其(qi)原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大(da)，下(xia)半(ban)年供应增量将主要(yao)依(yi)赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已(yi)然(ran)来临(lin)，预计三(san)季度欧美地区的(de)航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看(kan)，EIA对今年(nian)三、四季(ji)度的(de)供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原(yuan)油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步(bu)消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美元(yuan)/桶附近，潜(qian)在风险仍需(xu)关(guan)注关税(shui)政策及地缘局势的演变。