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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好(hao)落(luo)地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半年，還(hái)有哪些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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▶ 结合工业企业盈利🥥🍆🍎、库存周期、合同负债增速🍆👄🍇、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧄🍏😈、光学光电子、消费电子😡👛🍈👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒，算力租赁订单持续落地🩰🥔👄💕，半导体周期复苏与国产替代加速😻🥿，业绩有望改善🥝🧡；2）中游制造领域🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍅😈💕、光伏🩱🍄💯🥭、自动化设备等🥔；3）消费服务领域🍆🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🥒🥝🍄，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品👙😈🍑、农副产品、家电、家具、饰品💛🩱🥦💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍅，二季度以来🍉，由于出口驱动减弱🍆😻，生产端增速放缓💯💘，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥥🍇👛🍈，中报业绩增速可能阶段性放缓🍍，但仍有部分领域业绩有望改善。

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第二阶段结束的标志，往往(wang)是政策(ce)的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上(shang)涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例(li)如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和(he)对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对(dui)房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等(deng)也加大了监管力度。

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1、2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政(zheng)治局常委来到(dao)这里瞻仰**一大会址，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝思(si)，在巨幅党旗(qi)前重温入党誓词。

2、Counterpoint Research的报告显示💌🩰💛，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💞👙🍇🥝🥝，高通28％，苹果17％💌👜，紫光展锐以10％位列第四👄👜🍑👅。