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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望(wang)推动(dong)经济复苏深化，叠加港(gang)股(gu)企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表(biao)现或更受益(yi)于内(nei)需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处(chu)于历史中低(di)位，科技、医药(yao)等(deng)成长板(ban)块仍具修复空间。

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盈利方面🤍🍋👚🍊，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥻🥥🎒、价格拖累等因素影响👙👢🥕。三个月滚动来看🩲，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👄🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡🤍，半导体、光学光电子🍎、消费电子、运营商🍑🍊👙💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速💋，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠💋、自动化设备等🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长👠🩲💟，其中饮料乳品🥾🍑、农副产品、家电、家具、饰品🥒🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘🧅🥭、燃气、电力🥾🥾😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限🍆👡，中报业绩有望边际改善。

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由于每年例如业绩预告、两会💘、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥬🍉🍓，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍍💓😡🩱🩱。每年7月😠，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍇👢、农林牧渔、基础化工🍅💖💞🍎、美容护理💔、社会服务、有色💔👢👚👿、钢铁等。

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1、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成(cheng)熟和(he)市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费(fei)补贴将智能眼镜纳入其中，这(zhe)无疑为(wei)智能眼镜市场注入(ru)了(le)一剂强心针。智能眼镜风(feng)口的到来，是技术、市场和政(zheng)策共同作用(yong)的结果。

2、6月国际原(yuan)油(you)价格上行，化工产品价格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格(ge)多(duo)数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价格涨幅(fu)居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。