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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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去年底以来的市场表现(xian)有几(ji)个典型特(te)点：1）每一次反弹都(dou)容易透支后回落，既有(you)市场本(ben)身流动(dong)性驱动容易导致亢奋的(de)原因，也(ye)有一开(kai)始预期打得过高过满所致，例如924后(hou)对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和(he)商业化落地的(de)预期；2）但回调后的底部都高(gao)于此前，这说明不论是财政还是(shi)产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期(qi)的效果(guo)太高，“想得(de)太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切(qie)换到新消费与创新药。

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基金业协(xie)会最新(xin)数据(ju)显(xian)示，截至2025年5月，私(si)募(mu)基金管理规模5.54万亿元，管理只数(shu)8.4万(wan)只，分别(bie)较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金(jin)管理规模继续(xu)回升。

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根据少数党领袖查克・舒默的(de)工作人(ren)员(yuan)透露，民主党人(ren)对共和党人使用(yong) “现行政策基线” 来计算(suan)法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了减税的真实成本。

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2、4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高💋、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫🍈🩲。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位😡🥝💛👙，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🍍🤍👛👿；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位👡🍑💟💞。