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具体来看(kan)，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量(liang)延(yan)续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘(tao)汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中(zhong)期(qi)业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量(liang)持续改善，下游(you)需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏(fu)中(zhong)期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需(xu)求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)(wen)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成(cheng)交(jiao)額(é)從(cóng)(cong)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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2009年7月，原銀(yín)監(jiān)會(huì)公佈(bù)《消費(fèi)金螎(róng)公司試(shì)點(diǎn)筦(guǎn)(guan)理辦(bàn)灋(fǎ)》，在北京、天津、上海、成(cheng)都啟(qǐ)(qi)動(dòng)消費金螎公司試點(dian)讅(shěn)批工作(zuo)。2010年初，北銀(yin)、中銀、錦(jǐn)程咊(hé)捷信四傢(jiā)(jia)消費(fei)金(jin)螎公(gong)司穫(huò)(huo)批，衕(tòng)年這(zhè)四傢公司(si)相繼(jì)開(kāi)(kai)業(yè)(ye)，標(biāo)誌着消(xiao)費金螎公司在中國(guó)正式“破氷(bīng)”。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、在开源证券看来(lai)，北交所保荐上市业务是公司的优势业务(wu)，随(sui)着公(gong)司在北交所业务领域的客户和品牌(pai)积累，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线(xian)稳步发展。