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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👠👄，北证上市公司累计被调研12次。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持(chi)高位，但(dan)内(nei)需较弱，结(jie)合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁(tie)水产量面临向下压(ya)力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大(da)，产量变化将主要取决于下游(you)需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤(mei)仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦(jiao)炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本(ben)面矛盾有限，中长期成材终端需求承压(ya)，成本拖累(lei)仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注(zhu)钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政(zheng)策以及宏观情绪。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、此前👚，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王👄👜👞🎒😠。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。